Hillenbrand объявляет о продаже Batesville Casket Company, ускоряя трансформацию

Новости предоставлены

15 декабря 2022 г., 7:30 по восточному времени

Поделиться этой статьей

БЕЙТСВИЛЛ, Индиана, 15 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Hillenbrand, Inc. (NYSE: HI) объявила сегодня о заключении окончательного соглашения о продаже своего бизнес-сегмента в Бейтсвилле дочерней компании частной инвестиционной компании LongRange Capital. , на сумму 761,5 миллиона долларов, включая субноту на 11,5 миллиона долларов. Ожидается, что эта сделка будет завершена в первом календарном квартале 2023 года при условии получения одобрения регулирующих органов и других обычных условий закрытия.

20 июля 2022 года компания Hillenbrand объявила, что ее совет директоров инициировал процесс изучения стратегических альтернатив для своего бизнеса в Бейтсвилле. После тщательной проверки было установлено, что продажа бизнеса в Бейтсвилле отвечает интересам Hillenbrand и ее акционеров.

После завершения этого продажи в сочетании со стратегическими приобретениями LINXIS Group, Herbold Meckesheim, Peerless Food Equipment и Gabler Engineering в 2022 году станет важной вехой в трансформации Hillenbrand, сделав Hillenbrand мировым промышленным лидером в области высокотехнологичных, специализированных продуктов. критически важные технологические решения. Имея ведущие в отрасли бренды в сегментах Advanced Process Solutions (APS) и Molding Technology Solutions (MTS), Hillenbrand имеет хорошие возможности для ускорения долгосрочного роста на привлекательных конечных рынках, включая пластмассы, продукты питания и переработку отходов. извлечь выгоду из долгосрочных тенденций макроэкономического роста.

Сделка позволит Hillenbrand и Batesville сосредоточиться на своих основных отраслях, создавая ценность для клиентов, акционеров, других заинтересованных сторон и партнеров. После завершения продажи Hillenbrand своего бизнеса в Бейтсвилле штаб-квартиры Hillenbrand и Batesville останутся в Бейтсвилле, штат Индиана.

«Завершение нашей трансформации в чисто промышленную компанию позволит Hillenbrand сконцентрировать наши инвестиции в сегментах APS и MTS, где мы видим большой потенциал роста», — сказал Ким Райан, президент и главный исполнительный директор Hillenbrand. «Мы рассчитываем на дальнейшее развитие нашего опыта работы, обеспечиваемого последовательным внедрением операционной модели Hillenbrand, для стимулирования прибыльного роста и обеспечения долгосрочной ценности для наших акционеров».

«Бейтсвилл — это сильная компания с преданными своему делу сотрудниками, которые преданы нашим клиентам и нашей миссии — помогать семьям уважать жизнь тех, кого они любят», — сказал Крис Трейнор, президент Бейтсвилля. «Мы по-прежнему будем сосредоточены на обслуживании наших клиентов и с нетерпением ждем возможности работать с LongRange Capital в качестве нашего партнера и с Hillenbrand, чтобы обеспечить плавный переход для наших партнеров».

Начиная с первого квартала 2023 финансового года Hillenbrand планирует классифицировать бизнес в Бейтсвилле как «предназначенный для продажи» и ожидает, что он отразит результаты бизнеса в Бейтсвилле как прекращенной деятельности за текущий и исторический периоды в консолидированной финансовой отчетности Hillenbrand. Ожидается, что чистая выручка от продажи будет использована для сокращения долга.

Evercore выступала финансовым консультантом Hillenbrand в этой сделке, а Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP выступала в качестве юрисконсульта. Credit Suisse выступал в качестве ведущего финансового консультанта LongRange Capital, а TD Securities также выступала в качестве финансового консультанта. Компания Greenberg Traurig, LLP выступила юридическим консультантом LongRange Capital.

О Хилленбранде

Hillenbrand (NYSE: HI) — глобальная промышленная компания, работающая в более чем 40 странах и имеющая более 10 000 сотрудников, работающих в самых разных отраслях по всему миру. Руководствуясь нашей целью — Формировать то, что важно для завтрашнего дня™ — мы стремимся к совершенству, сотрудничеству и инновациям, чтобы последовательно формировать решения, которые наилучшим образом будут служить нашим партнерам, клиентам, сообществам и другим заинтересованным сторонам. Помимо Batesville, в портфолио Hillenbrand входят такие бренды, как Coperion, Milacron Injection Molding & Extrusion и Mold-Masters. Чтобы узнать больше, посетите: www.Hillenbrand.com.